Жители Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Автономных Республик: А. Кубанов, А. Урусов, У. Хубиев, М. Залиханов, В. И. Хубиев, Г. М. Черкесов, С. Газаев, Х. Байрамукова и другие рассказывают о насильственной депортации карачаевского и балкарского народов в ноябре 1943 года.
Архивные документы о выселении горских народов с Кавказа в республики Средней Азии и Казахстана.
Село Чапаевское колхоза "Родина", отстроенное заново после возвращения горцев на родину.
Поля пшеницы, свеклы, кукурузы колхозов "Родина", "Кубань", "Ильичевский".
Встреча членов карачаевских семей рода Торчуковых с родственниками, приехавшими из Турции.
Торжества по случаю празднования 200-летия Карачаево-Черкессии и 150-летия со дня рождения первого старшины аула Мара Тоху улу Кючюк.
Праздничный обед на природе, концерт, национальные танцы.
Митинг, посвященный 50-летию депортации карачаевского народа (1993 г. ).
Митинг на закладке памятника жертвам геноцида народов Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.
Пейзажи: горы, долины, горные реки, ущелья; горные аулы.
Государственное устройство, Национальная политика, Наука, Архивы, Коллективные хозяйства, Народный быт, Праздники, гуляния, Общественно-политическое движение, Митинги