Сюжет 1. «Возвращение Броненосца»
Съемочная площадка фильма «Возвращение Броненосца» по повести Алексея Яковлевича Каплера.
Режиссер Геннадий Иванович Полока, оператор Евгений Давыдов, актеры в рабочие моменты съемок (среди них - Михаил Уржумский, Армен Джигарханян, Татьяна Васильева, Елена Майорова, Игорь Кваша). Г.И.Полока говорит о фильме (синхронно).
Кадры из кинофильма 1925 года «Броненосец Потемкин».
Сюжет 2. «Курочка Ряба»
Электронная монтажная на киностудии «Мосфильм», отдельные моменты монтажа фильма «Курочка Ряба».
Режиссер Андрей Сергеевич Кончаловский говорит о съемках, актерах фильма (синхронно).
Актриса Инна Чурикова во фрагментах фильма.
Сюжет 3. «Элли и её друзья»
Съемочная площадка в объединении «Ладья» киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького.
Отдельные моменты съемок фильма «Волшебник Изумрудного города».
Беседа режиссера Павла Арсенова с исполнительницей главной роли - Катей Михайловской.
Режиссер и монтажер в монтажной.
Сюжет 4. «Фантазеры из деревни Угоры»
Режиссер Леонид Викторович Носырев: за столом в студии мультфильмов; рассказывает о работе, об актере Евгении Павловиче Леонове.
Рабочие рисунки персонажей и кадры из мультфильмов: «Рыжий, рыжий, конопатый», «Антошка», «Два веселых гуся», «Фантазеры из деревни Угоры».